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        廣東五華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項(xiàng)目更正公告

        2020-07-24
        招標(biāo)編號(hào):GZQS2001HC07032M
            廣州群生招標(biāo)代理有限公司于2020年7月20日在廣州群生招標(biāo)代理有限公司網(wǎng)站上提交的廣東五華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):GZQS2001HC07032M)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告,因評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整原因,現(xiàn)將原磋商文件部分內(nèi)容作如下的更正:
        一、第五章  磋商細(xì)則磋商文件P30頁(yè):
        4.本次評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)分法。評(píng)分比重如下:

        評(píng)分項(xiàng)目 技術(shù)部分 商務(wù)部分 價(jià)格部分 總分
        權(quán)重 50 40 10 100
         
         
        更正為:
        4.本次評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)分法。評(píng)分比重如下:

        評(píng)分項(xiàng)目 技術(shù)部分 商務(wù)部分 價(jià)格部分 總分
        權(quán)重 60 30 10 100
         
         
        二、第五章  磋商細(xì)則磋商文件P34-36頁(yè):
         
        附表二              
        技術(shù)評(píng)審表

        序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
        1 受托
        能力
        戰(zhàn)略資產(chǎn)
        配置
        1.投資風(fēng)格以穩(wěn)健為主,且能制定符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有全面的投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)為優(yōu)得5分;
        2.投資風(fēng)格較穩(wěn)健,基本符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有一般的投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為良得3分;
        3.投資風(fēng)格一般穩(wěn)健,投資策略欠缺完善,沒(méi)有投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為一般得1分;
        4.沒(méi)有提供該項(xiàng)內(nèi)容的響應(yīng)材料不得分。
        (提供投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)不低于5個(gè)功能截圖及詳細(xì)響應(yīng)材料作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分)
        5
        受托系統(tǒng) 1.具備先進(jìn)的受托系統(tǒng),且系統(tǒng)功能完善的為優(yōu)得4分;
        2.具備受托系統(tǒng),系統(tǒng)功能較完善的為良得2分;
        3.具備受托系統(tǒng),但系統(tǒng)功能不完善的為一般得0分;
        (提供投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)不低于5個(gè)功能截圖及詳細(xì)響應(yīng)材料作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分)
        4
        服務(wù)平臺(tái) 1.能提供自助服務(wù)平臺(tái),功能完善能全面滿足招標(biāo)人日常查詢需求的得5分;
        2.能提供自助服務(wù)平臺(tái),功能一般完善能基本滿足招標(biāo)人日常查詢需求的得3分;
        3.能提供自助服務(wù)平臺(tái),功能不完善能的得1分;
        4.未能提供自助服務(wù)平臺(tái)的不得分。
        (提供投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)不低于5個(gè)功能截圖及詳細(xì)響應(yīng)材料作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分)
        5
        風(fēng)控流程 針對(duì)不同管理人建立事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程:
        1.能明確列出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法,且對(duì)不同管理人都有相應(yīng)的糾錯(cuò)和處罰機(jī)制,并有明確可行的追償制度的為優(yōu)得4分;
        2.能基本列出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法,對(duì)不同管理人基本都有相應(yīng)的糾錯(cuò)和處罰機(jī)制,并有追償制度的為良得2分;
        3.列出的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法不明確,對(duì)不同管理人相應(yīng)的糾錯(cuò)和處罰機(jī)制及制度不完善的為一般得0分;
        4
        2 投資能力 含權(quán)類組合收益穩(wěn)定性 根據(jù)響應(yīng)人2015-2019年企業(yè)年金集合計(jì)劃含權(quán)類組合收益率與人社部披露集合計(jì)劃含權(quán)類組合的收益率作對(duì)比,五個(gè)會(huì)計(jì)年度收益率均超過(guò)人社部披露的平均數(shù)據(jù)的得滿分10分,每出現(xiàn)一個(gè)年度低于行業(yè)同類組合收益率的扣減2分。(提供人社部《企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分) 10
        含權(quán)益類組合投資業(yè)績(jī)排名 根據(jù)報(bào)價(jià)人2015-2019年企業(yè)年金集合計(jì)劃含權(quán)類組合平均收益率進(jìn)行橫向比較,第一名得10分,其余排序每降低一名扣2分,扣完為止。
        (直接根據(jù)2015-2019年披露的相關(guān)收益數(shù)據(jù)計(jì)算簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù),提供計(jì)算過(guò)程,不提供不得分)
        10
        3 服務(wù)能力 計(jì)劃轉(zhuǎn)移 1.能提供切實(shí)可行快捷的計(jì)劃轉(zhuǎn)移方案,且有相關(guān)同類業(yè)務(wù)處理案例,得3分;
        2.能提供切實(shí)可行快捷的計(jì)劃轉(zhuǎn)移方案,但缺乏同類業(yè)務(wù)處理案例的,得2分;
        3.轉(zhuǎn)移方案不完善或缺乏可操作性的得1分;
        4.未能提供有效轉(zhuǎn)移方案方案的不得分。
        3
        服務(wù)方案 1.服務(wù)方案完善可行、能承諾迅速響應(yīng)服務(wù)時(shí)效、可快速處理年金轉(zhuǎn)移操作的得3分;
        2.服務(wù)方案基本完善、能承諾響應(yīng)服務(wù)時(shí)效、能處理年金轉(zhuǎn)移操作的得2分;
        3.服務(wù)方案不完善、響應(yīng)服務(wù)時(shí)效性差、處理年金轉(zhuǎn)移操作慢的得1分;
        4.未能提供服務(wù)方案的不得分。
        3
        服務(wù)團(tuán)隊(duì) 1.服務(wù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)且經(jīng)驗(yàn)豐富,在前期提供多項(xiàng)咨詢服務(wù)的得3分;
        2.服務(wù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)且經(jīng)驗(yàn)較豐富,能提供前期咨詢服務(wù)的得2分;
        3.服務(wù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)且經(jīng)驗(yàn)一般得1分;
        4.服務(wù)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有相關(guān)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)不得分。
        (提供相關(guān)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的有效證明材料作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分)
        3
        增值服務(wù) 1.所提供免費(fèi)的增值服務(wù)達(dá)5項(xiàng)及以上且有特色、符合實(shí)際需求的得3分;
        2.所提供免費(fèi)的增值服務(wù)達(dá)4項(xiàng)及以上且有特色、符合實(shí)際需求的得2分;
        3.所提供免費(fèi)的增值服務(wù)達(dá)3項(xiàng)及以上且有特色、符合實(shí)際需求的得1分;
         4.未能提供免費(fèi)增值服務(wù),或所提供增值服務(wù)一般,無(wú)特色的得0分。
        3
        合計(jì) 50
         
         
         
        商務(wù)評(píng)審表

        評(píng)審內(nèi)容 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 分值
        企業(yè)實(shí)力 企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模 根據(jù)響應(yīng)人自成立以來(lái)截止至2019年末企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)進(jìn)行橫向評(píng)比,評(píng)價(jià)最優(yōu)的得10分,其余排序每降低一名扣2分,扣完為止。(提供人力資源和社會(huì)保障部《企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖作為評(píng)審依據(jù),截止時(shí)間至2019年末,不提供不得分) 10
        經(jīng)營(yíng)管理能力 公司架構(gòu)清晰得2分,公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)且近連續(xù)五年財(cái)務(wù)盈利得3分(每存在一年虧損的年度扣1分,扣完為止),本項(xiàng)最高得5分。
        若公司近三年曾受監(jiān)管機(jī)構(gòu)處分或發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件的,本項(xiàng)不得分。
        (提供公司架構(gòu)響應(yīng)材料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告復(fù)印件作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分)
        5
        管理經(jīng)驗(yàn) 同類業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) 根據(jù)響應(yīng)人提供管理規(guī)模排名前十的廣東地區(qū)農(nóng)合機(jī)構(gòu)截止至2019年末的合計(jì)受托管理年金資金規(guī)??偤嫌?jì)進(jìn)行排序,規(guī)模最高的得15分,其余排序每降低一名扣3分,扣完為止。
        沒(méi)有相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)的不得分。
        (提供響應(yīng)人與所列示的十家農(nóng)合機(jī)構(gòu)的受托合同用印頁(yè)及2019末的管理報(bào)告相關(guān)截圖作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分)
        15
        承接同類項(xiàng)目年金計(jì)劃轉(zhuǎn)入的服務(wù)經(jīng)驗(yàn) 根據(jù)投標(biāo)列示的近五年廣東地區(qū)農(nóng)合機(jī)構(gòu)承接受托人轉(zhuǎn)移的數(shù)量進(jìn)行評(píng)價(jià),每提供一家承接的農(nóng)合機(jī)構(gòu)得2分,滿分10分。
        (提供人社部門確認(rèn)受托人變更的函件作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分)
        10
        合計(jì) 40
         
        更正為:
        附表二              
        技術(shù)評(píng)審表

        序號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 分值
        1
         
        受托
        管理
        能力

         
        戰(zhàn)略資產(chǎn)
        配置
        1.投資風(fēng)格以穩(wěn)健為主,且能制定符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有全面的投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)為優(yōu)得5分;
        2.投資風(fēng)格較穩(wěn)健,基本符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有一般的投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為良得3分;
        3.投資風(fēng)格一般穩(wěn)健,投資策略欠缺完善,沒(méi)有投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為一般得1分;
        4.沒(méi)有提供該項(xiàng)內(nèi)容的響應(yīng)材料不得分。
        5
        受托系統(tǒng) 1.具備先進(jìn)的受托系統(tǒng),且系統(tǒng)功能完善的為優(yōu)得5分;
        2.具備受托系統(tǒng),系統(tǒng)功能較完善的為良得3分;
        3.具備受托系統(tǒng),但系統(tǒng)功能不完善的為一般得1分;
        4、無(wú)相關(guān)系統(tǒng)不得分
        5
        服務(wù)平臺(tái) 1.能提供自助服務(wù)平臺(tái),功能完善能全面滿足招標(biāo)人日常查詢需求的得5分;
        2.能提供自助服務(wù)平臺(tái),功能一般完善能基本滿足招標(biāo)人日常查詢需求的得3分;
        3.能提供自助服務(wù)平臺(tái),功能不完善能的得1分;
        4.未能提供自助服務(wù)平臺(tái)的不得分。
        5
        風(fēng)控流程 針對(duì)不同管理人建立事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程:
        1.能明確列出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法,且對(duì)不同管理人都有相應(yīng)的糾錯(cuò)和處罰機(jī)制,并有明確可行的追償制度的為優(yōu)得10分;
        2.能基本列出相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法,對(duì)不同管理人基本都有相應(yīng)的糾錯(cuò)和處罰機(jī)制,并有追償制度的為良得6分;
        3.列出的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其監(jiān)督防范方法不太明確,對(duì)不同管理人相應(yīng)的糾錯(cuò)和處罰機(jī)制及制度不完善的為一般得2分;
        4、未能提供相關(guān)風(fēng)控制度和流程的不得分。
        10
        受托管理集合計(jì)劃業(yè)績(jī) 響應(yīng)人近五年(2015-2019)年官方公布受托管理集合計(jì)劃各年度綜合加權(quán)收益率5年算術(shù)平均值,排名第一得5分,排名每下降一名扣1分,扣至1分為止。無(wú)歷史數(shù)據(jù)得1分。
        注:響應(yīng)人需提供人社部近5年全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要相關(guān)截圖并加蓋公章。
        5
        2 服務(wù)能力 合同期內(nèi)受托服務(wù)方案 能針對(duì)采購(gòu)人實(shí)際情況提交一份未來(lái)五年有響應(yīng)人特色的受托服務(wù)方案。包括計(jì)劃轉(zhuǎn)移方案、常規(guī)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)模式,員工退休領(lǐng)取納稅籌劃方案等。服務(wù)方案優(yōu):10分,良:8分,一般:4分,差2分。 10
        針對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)配置情況 針對(duì)我單位項(xiàng)目配置的屬地專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)情況,重點(diǎn)考察響應(yīng)人對(duì)項(xiàng)目的重視程度,配置服務(wù)人員的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)性、穩(wěn)定性等。橫向?qū)Ρ葏⒓禹憫?yīng)人的情況酌情打分,優(yōu):10分,良:8分,一般:4分,差2分。 10
        增值服務(wù)方案 根據(jù)響應(yīng)人提供的增值服務(wù)方案進(jìn)行評(píng)價(jià),優(yōu):優(yōu):10分,良:8分,一般:4分,差2分。 10
        合計(jì) 60
         
         
        商務(wù)評(píng)審表

        評(píng)審內(nèi)容 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 分值
        企業(yè)實(shí)力 企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模 響應(yīng)人或其總公司截止2019年底全國(guó)受托管理年金資產(chǎn)規(guī)模,排名第一得5分,排名每下降一名扣1分,扣至1分為止。無(wú)歷史數(shù)據(jù)得1分。(提供人力資源和社會(huì)保障部《企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖作為評(píng)審依據(jù),截止時(shí)間至2019年末,不提供不得分) 5
        經(jīng)營(yíng)管理能力 公司架構(gòu)清晰得4分,一般得2分,較差得1分
        公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)且近連續(xù)五年財(cái)務(wù)盈利得6分(每存在一年虧損的年度扣1分,扣完為止),本項(xiàng)最高得10分。
        響應(yīng)人需提供公司架構(gòu)響應(yīng)材料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告復(fù)印件作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分。
        10
        管理經(jīng)驗(yàn) 同類業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) 響應(yīng)人農(nóng)信行業(yè)受托管理客戶數(shù)達(dá)到10個(gè)或以上的得滿分,在10個(gè)基礎(chǔ)上每少1個(gè)扣1.5分,扣至5分為止。
        注:響應(yīng)人需提供受托合同簽章頁(yè)作為證明。
        (提供響應(yīng)人與所列示的農(nóng)合機(jī)構(gòu)的受托合同用印頁(yè)及2019末的管理報(bào)告相關(guān)截圖作為評(píng)審依據(jù),不提供不得分)
        15
        合計(jì) 30
         
        磋商文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改,已報(bào)名獲取磋商文件的報(bào)價(jià)人須書面(傳真)確認(rèn)已獲悉本更正公告,不論報(bào)價(jià)人是否書面確認(rèn),本更正公告一經(jīng)指定媒體發(fā)出,視為有效送達(dá)。原磋商文件與修改文件有矛盾的地方,以此更改文件為準(zhǔn),其他內(nèi)容不變。
         
         
        我方已收到本更正公告的全部?jī)?nèi)容。
        簽收公司(加蓋公章):
        簽收日期:

        聯(lián)系事項(xiàng)
        (一)采購(gòu)單位:廣東五華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
        (二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司 
        地址:梅州市江南路豐盛大廈商住樓A棟三樓303
        聯(lián)系人: 劉先生          聯(lián)系電話:0753-2253882
        傳真:0753-2253885                郵編:514021
        電子郵箱:mzqszb@126.com
         
        廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司
        2020年7月24日